Тим и Милли уже давно делят общее пространство. Иногда они ловят себя на мысли: что сейчас их связывает — глубокое чувство или просто устоявшийся быт? В поисках перемен они перебрались в тихий провинциальный город. Здесь Милли устроилась в местную школу, а Тим всё ещё бьётся над своей давней мечтой — закончить наконец музыкальный альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно оба провалились в странную пещеру, скрытую под слоем листвы. Пришлось заночевать там, в полной темноте и тишине.
Утром, вернувшись домой, Тим стал замечать необъяснимые изменения. Когда Милли выходила из комнаты, его охватывала странная слабость, почти тошнота. Её присутствие стало для него физической необходимостью, а тяга к ней — пугающе сильной, будто невидимая нить тянет его к ней против воли.