Уолтер Уайт преподаёт химию в школе, когда узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Семья испытывает денежные трудности, и будущее кажется мрачным. Это подталкивает его к неожиданному решению — начать производить метамфетамин. Он обращается к Джесси Пинкману, которого когда-то сам выгнал из школы. Джесси уже имел дело с наркотиками, но недавний налёт УБН оставил его без напарника и места для производства.