В 1960-х годах популярный ночной клуб Нью-Йорка временно закрылся на ремонт. Тони, которого все звали Болтун, работал там вышибалой и теперь нуждался в заработке на несколько месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли планировал концертный тур по южным штатам. Ширли был образованным и состоятельным афроамериканцем, виртуозно игравшим классическую музыку. Однако предстоящее путешествие обещало сложности — на Юге тогда процветала расовая сегрегация. Музыкант решил нанять Тони как шофера, охранника и помощника для решения разных вопросов в дороге. Два таких непохожих человека отправились в путь, не подозревая, что эта поездка коренным образом повлияет на их судьбы.